Второй сезон Нерисса - одна из предыдущей команды WITCH (Кэссиди, Ян Лин, Халинор, Кадма, Нерисса) виновник предательства. Она освободилась из изгнания, что бы отомстить и завладеть Сердцем Кондракара, с которым она хочет господствовать над вселенной. WITCH громят Нериссу и ее воинов. Между некоторыми членами Совета Кандракара это увеличивает враждебность к девушкам.